另一面，蜀汉人材凋零，承继孔明相位的蒋琬、费祎等人先后逝亡，只剩一位大将军姜维苦苦支撑大局。后主刘禅，却宠信宦官黄皓，荒淫腐化，不理朝政，黄皓更逼姜维离开成都，到边关屯田自保。蜀国此时已到苟延残喘，奄奄一息的绝望境地了。

很快，司马昭便派邓艾、钟会两大将进攻蜀国。蜀国兵微将寡，很快便被晋军攻陷巴郡，逼近成都。后主刘禅心无斗志，出城献降。姜维孤军在外面欲谋反击，却最终败亡。

众人惊骇之际，忽见刘禅已被押送到洛阳，司马昭为他设宴，表演蜀技，蜀国的降臣目睹心伤，刘禅却哈哈大笑，自得其乐，随刘禅到洛阳的蜀臣却正对刘禅道：“若晋王询问是否思蜀，陛下即答：先人陵墓，远在岷、蜀，因此心悲，无日不思。”司马昭果然如此询问刘禅，刘禅以却正之言回答。司马昭奇道：“为何与却正的口气如此相似？”刘禅吃惊说道：“是啊！这是却正教我说的。”司马昭大笑，又问道：“那你是否愿返蜀川？”刘禅笑道：“此间乐，不思蜀矣！”司马昭大笑道：“好！好！你果然只懂安乐，便封你作安乐公吧！”

此时，萧侯仪、诸葛慧才猛然醒悟，孔明为甚要预作安排布局，带刘禅之子刘翘潜离成都了……两人心道：刘禅果然仅得其父白龙龙脉之福，而不得其贵，若辅佐如此一位庸材，岂非明珠暗投么？两人亦因而明白，为甚孔明判断天命已舍他而去，他不得不以本命归隐……

萧侯仪和诸葛慧心未了，又突见身在洛阳晋王宫的司马昭一病逝亡，其子司马炎承继晋王之位。不久，司马炎便撕破一切外衣，逼魏帝曹奂禅位，司马炎登其称帝，国号晋。

两人不由又转念道：魏曹丕逼献帝禅位，建立魏国，司马炎却又逼魏之帝曹奂禅位，建立晋国，百年内天机大势，果然由三分而演进为一统之局，看来，司马炎的晋国，便是主一统天机的天命所归了！

果然不久晋国便出兵进攻东吴。东吴此时已落在昏暴之君孙皓手中，荒淫残暴，内乱频生。就算不遇外敌侵袭，吴国亦会很快崩溃，晋国的进攻，不过是加速吴国灭亡的时间而已。但见晋军浩浩荡荡，分三路南下，直指江东，东吴迅速崩溃，当真是：王浚楼船下益州，金陵王气黯然收；千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头！……至此，魏、蜀、吴三国皆亡，天下尽归司马氏。

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天目峰上，众人仍沉浸于天象幻变的奇景中，心神震撼，功力稍弱的雕雪和诸葛钧，抵受不住如斯惊人的天象幻变震撼，身子摇颤，犹如怒海中的孤帆，令人触目惊心，但又惹人怜悯……

就在此时，突听一声尖厉长啸，滚滚而发，在天目峰上、千里昆仑山地回荡长鸣，啸声犹如霹雳雷电，喀喇轰鸣闪灼，将天目峰的夜空照亮，令人闻之心神一振，无穷幻象，亦在众人的眼前突然消逝！

天目峰上，合二为一的光华骤然相分，依然是灰光人形和白光人形，在众人面前凝然而立。