司马懿心中不由一动，他这次却不放蜀兵回去，令人将这批蜀兵囚禁，不许放走一人。他仍不放心，又派出探子，潜入上方谷窥探。探子回报，说孔明的确正在上方谷亲自指挥屯粮，日夜搬运，似有所图。

司马懿此时才最后下定决心。他召集夏侯惠、夏侯和等诸将到来，下令道：“孔明已离开祁山，在上方谷扎营屯粮。你等明日大举出动，合力攻取祁山蜀军大寨。”

夏侯惠因不悦司马懿多疑，反问道：“我等皆出战，都督却做何事？”

司马懿知夏侯惠之意，却并不发怒，笑道：“我将亲自引军接应。”

众将敢怒不敢言，领令准备出战去了。

司马昭忙向司马懿道：“父帅！诸将皆认为你胆小怕事，为甚不趁此良机，亲率大军，直捣蜀军祁山大营，以慑诸将疑心？”

司马懿微笑道：“祁山乃蜀军之根本，若见我军攻击，必全力来救，各营兵马必大举赴援。我却直捣上方谷，烧其粮草，生擒孔明！则敌一举可破也！”

司马昭这才明白司马懿的用意，不再多言，与司马懿一道准备兵马，直捣上方谷。

第二天一早，魏军出动三万兵马，由夏侯惠、夏侯和诸将统率，向蜀军的祁山大寨发动猛烈攻击，蜀军坚守大寨，两军激斗起来。

司马懿接报，说蜀军各营兵马，均出兵援救祁山大本营。

司马懿大喜，即率司马昭等一万大军，直捣上方谷孔明的屯粮之地。

司马懿率军接近上方谷，但见蜀军营寨毫无动静，不由大喜，向司马昭道：“蜀军皆赴援祁山大营去了，上方谷营防守空虚，今日必生擒活捉孔明。”

司马懿说罢，再无疑虑，下令大军直捣上方谷蜀军营地。

刚近谷口，忽地一将领五百军杀出，正是蜀将魏延。魏延大喝道：“司马懿！丞相亲自坐镇上方谷营，你竟敢来送死么？”

司马懿见魏延只得五百兵马，回头向司马昭笑道：“上方谷之兵，必已出动，救援祁山大营，孔明派魏延虚张声势而已！我决先斩魏延，则上方谷必取无疑啊！”

司马懿说罢，即亲率司马昭为中军护卫，拍马上前，迎战魏延。司马懿和司马昭武功不弱，魏延似感畏怯，战不到三个回合，便拨马逃走，十分惶恐。